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从预期到现实 国企改革受青睐

昨日，南北车再度涨停，本周以来更是强势五连板。南北车持续的涨停给市场带来了极大的信心，也成为了市场的标杆。作为国企改革的先锋，南北车如此强势是合并造就。在此背景下，国企改革将逐渐从预期到现实，市场也将开始挖掘下一个南北车。

国企改革已经成为市场热点，中国南车和中国北车合并就是一个很好的案例。具体来看，中国南车去年10月27日停牌研究合并事项停牌，随后两公司宣布将合并为中国中车。如果进展顺利，中国南车与中国北车合并最快可在今年6月份完成。业内人士认为，中国南车和中国北车合并后，将成为中国制造业走出去的龙头行业和优势产业，有利于带动制造业走出去。同时解决了各自为政、分散经营的初级模式，有利于提高中国制造业规模化经营和国际竞争力。

对于南北车的合并，A股市场做出了热烈的回应。自去年12月31日确定合并复盘后，中国南车从5.8元连续6个涨停一口气涨到10.27元，之后又震荡上涨至昨日的35.88元，整体上涨近6倍。中国北车也从去年的6.39元涨到昨日的38.46元，涨幅近6倍。本周五个涨停后，两者合并市值接近万亿人民币，超过了全球绝大部分交通设备制造商的市值，有投资者调侃称，合并成立的“中国中车”应改名叫“中国神车”。南北车合并市值由一年前的1624亿元人民币翻了六倍，本周五收盘达到9668亿元，而同期沪深300指数的涨幅仅为108%。

继南北车、中电投与国家核电合并事宜相继得到国务院批准之后，市场开始挖掘下一个南北车。本周以来，关于国企改革的消息四起，二级市场上相关个股放量启动。市场预期国企改革顶层设计方案将于本月出台。在顶层设计方案公布后，改革红利有望井喷式释放，国企改革概念基金或再次站上A股风口。

业内预期，国企改革“1+N”文件有望于本月出台，国企改革步伐也将随之加快。国企改革作为全面深化改革的重头戏，在顶层设计方案公布后，改革红利有望井喷式释放。随着改革方案公布临近，板块关注度也将随之提升。其中两条主线值得关注：一是率先进行改革试点的央企旗下公司，二是改革步伐领先的地方国企。对于国企改革概念股机会，可以重点关注首批试点中粮集团、国家开发投资公司、中国医药集团总公司、中国建筑材料集团、新兴际华集团和中国节能环保集团这六家央企旗下上市公司。

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