以投资者的视角了解O2O的现状和未来新日

[ 导读 ] O2O已经成为近年来互联网和商业领域的热词。之所以热，是因为被互联网连接的智能终端，正以令人瞠目的态势，席卷着人们的在线购物和本地生活服务，推动着传统业态的转型升级。 O2O已经成为近年来互联网和商业领域的热词。之所以热，是因为被互联网连接的智能终端，正以令人瞠目的态势，席卷着人们的在线购物和本地生活服务，推动着传统业态的转型升级。

比如说，在出租车行业，表面上看“嘀嘀打车”与“快的打车”的竞争是两款打车软件在无线互联网世界的市场竞争，但实际上，这场轰轰烈烈的竞争，却从根本上推动着出租车司机和打车人从线下迁移到线上。通过互联网打车软件，出租车与打车人实现了更为有效的信息配对。而每时每刻在北京的大街上、胡同中，这数万辆出租车跑出的交通流量图，远远超过了在道路上安装的数万个摄像头采集的实时数据。出租车O2O，改变了出租车的传统格局。

与此类同，购物、餐饮、出行、医疗、代驾、运动、健康、房产、家政、电影等各种各样的本地生活服务业，以及广告营销、零售批发、生产制造、物流快递、金融服务等，都正在接受着互联网及其无线化的洗礼。

智能终端设备联网普及，电子商务迅猛发展，大数据沉淀清洗，O2O应运而生。数据显示，目前中国市场拥有近10亿手机用户，其中约40%的用户使用智能手机。无论是在家中、路上或是乘坐交通工具时，智能手机已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。智能手机对消费者如此重要，以至于60%的用户宁可放弃电视，也不愿放弃他们的智能手机。而在美国，只有36%的用户愿意这样做。另外，近年来，中国电子商务呈现爆发式增长。阿里研究中心的数据显示，中国的网络零售市场2006~2012年的年复合增长率高达99%；2013年已经超过美国，成为全球最大的网络零售市场，总体交易规模达到2万亿元，占全社会消费品零售总额的8.7%以上。虽然普遍预测到2020年，网络零售占社会消费品零售总额的比例约为20%，八成的交易还在线下，但是几乎可以断定，这80%的传统零售业和服务业必将面貌全新。这一进程就是O2O的进程，而移动互联网、大数据正是引发这一变革的发动机。移动终端、云计算和大数据的到来，推动商业和经济从一个以控制为出发点的IT（信息技术）时代，正在走向以激活生产力为目的的DT（数据技术）时代。

用互联网的技术和思维改造传统的商业和服务业，成为O2O的核心内涵。传统产业互联网化的核心要义在于“在线”和“联网”。只有“在线”才可以实现数据的沉淀、积累、挖掘和使用，最终抓住C（消费者）而推动B（企业），实现C2B（消费者对企业）的转变；只有“联网”才可能开展大规模社会化协同，催生专业化分工，促进效率的提升。我们看到，无论网络零售、在线批发、跨境电商、快的打车，还是淘点点所做的工作分享都是努力实现交易的在线化。从这个意义上讲，将O2O解读为线上与线下结合并不准确。准确的场景是，将一个个传统的线下行业，推动并演进到一个个线上行业。从这个意义上讲，在互联网时代，将只存在两个行业：线下行业和线上行业，即传统的工业经济和新兴的网络经济。

消费者主导市场，使O2O有机会重构新的商业格局。“customer”（消费者）由“custom”演化而来，意为习惯、长期联系。但是，今天的消费行为、消费过程、消费入口，甚至是消费者自身，对于企业而言都正在变成“熟悉的陌生人”。被移动互联网高度赋能的消费者，其角色、行为和力量正在发生根本性的变化：从孤陋寡闻，到见多识广；从分散孤立，到相互连接；从消极被动，到积极参与。今天的企业必须要“看得见、看得懂、学得会、跟得上”消费者的这些变化，并逐步学习如何利用移动互联网、云计算和大数据，面向海量消费者去提供个性化的产品和服务，这样才能真正实现“以消费者为中心”的愿景，同时实现自身的持续发展。今天O2O的实践者所做的工作就是与消费者建立广泛连接，围绕消费者重新构建自己的商业模式。

对商业价值的创造，对冗长产业链的再造，是O2O的实质。近年来，网络零售高速发展，使得公众对于电子商务的认知几乎就等同于网络零售。但实际上，网络零售只是电子商务的起点。全面实现消费者的个性化定制、生产制造的柔性化、供应链的社会化，才是电子商务经济的本质。互联网技术在商业和本地化生活服务中逐步渗透，实现数据化驱动，将商业和本地生活服务的价值链由线性改造成为网状，才是O2O的本质。

在产品层面，O2O不仅消除信息不对称、实现短链条经营，而且还激发、聚合、分类、对接个性化的需求与供应，使得个性化体验的价值在商品的价值构成中有了更大的占比。

在企业层面，O2O引发部门间、企业与市场之间边界的重整。在企业间的边界层面，它引发了产业链的再造，使得产业链上的角色构成、链条长短、链条的柔性与刚性等都发生了变化。

在产业层面，O2O像网络零售一样，催生了O2O服务业等新产业快速崛起，推进了不同产业之间的大融合。而且像100年前公用电力大规模替代私有电力一样，今天则是高效率、大规模的公用云计算开始逐步替代高成本的、小规模的私有云计算。

一个个环节与产业逐步互联网化，成为O2O的方向和进程。从商业环节来看，“广告营销—交易支付—交付使用—研发设计—生产制造”等商业环节以倒逼之势，陆续实现互联网化，这一点在中国网络零售最大的领域—服装行业中体现得非常明显：设计越来越个性化，生产柔性化也有所提速。另外，从餐饮业O2O来看，从订餐开始到交易支付已经逐步实现互联网化，将来必然出现菜品研发（产品）、食材采购（供应链）的互联网化，进而催生出各种各样新型的服务业态和商业模式。

“大平台+小前端+富生态”是O2O所构造的商业形貌。未来难以预期，但就目前可见的形态而言，今天的O2O模式已经呈现“云+端”、“大平台+小前端”、“大平台+小前端+富生态”等形态。大批的中小传统企业，依靠大型的互联网企业搭建的巨型网络信息平台，开展营销、客服等前端工作，而后台系统则采用云服务的模式。这可能是未来商业整体形貌的一种原型结构，而商业在整体上的运作逻辑，也将由工业时代典型的线性链式逻辑转变为一种网状实时协同的全新逻辑。

今天，互联网技术的快速迭代、更新，已经远远超出了其普及、蔓延速度，这导致了传统行业的焦虑和担忧。在互联网大潮的冲击下，不知道在哪里出了问题，不知道从哪里入手去解决问题，看不透互联网变革的整体逻辑，成为今天大多数传统企业的普遍痛点。

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