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分析称50亿美元非Facebook最终募集资金数额

发布时间:2020-01-14 19:00:53 阅读: 来源:栗子厂家

北京时间2月2日消息,据国外媒体报道,8年前创办于哈佛大学宿舍的社交网站Facebook,周三正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划通过首次公开招股(IPO)募集50亿美元资金。Facebook的首次公开招股,也将成为全球互联网公司最大规模的首次公开招股。

宣称已拥有超过8亿用户的Facebook,在招股说明书中并没有提到该公司的股票发行数量或者价格。50亿美元只是一个用来计算各种费用的位置标志符,未来可能会发生变化。Facebook在招股说明书中表示,该公司已经聘请投资银行摩根士丹利、摩根大通、高盛、美银美林、巴克莱银行和Allen & Co.出任其联席证券承销商。

Facebook由当年19岁的马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)伙同他人创办于2004年,这家快速成长的社交网站,已经挤垮了MySpace等竞争对手,成为社交网络市场的龙头。Facebook的招股说明书显示,该公司2011年营收同比增长88%,达到37.1亿美元,其中大约85%来自于广告业务。

投资公司Renaissance Capital研究主管保罗·巴德(Paul Bard)表示,“投资人当前仍然愿意为企业的增长进行投资。市场投资人对这家企业和它的潜力有着浓厚的兴趣。”

消息人士上周曾透露,Facebook的首次公开招股对公司估值达到了750亿美元至1000亿美元。按照这一估值的高端计算,Facebook的市销率达到了26.9倍,较谷歌2004年进行首次公开招股时的市销率高出了一倍以上。

利润大幅上涨

Facebook在招股说明书中表示,该公司的证券代码将为“FB”,不过该公司并未透露将选择在纽交所、或纳斯达克证券市场挂牌交易。Facebook将把募集到的资金用于运营资本和其它企业用途。

Facebook的招股说明书还表示,该公司2011年的净利润达到10亿美元,较上年增长了近三分之二。Facebook在去年曾表示,如果公司在今年4月30日前没有上市,美国证券交易委员会可能会要求该公司披露其财务数据。消息人士在2010年透露,Facebook当时决定在2012年进行首次公开招股,这将给与扎克伯格更多的时间来增加用户数量和提升营收。

Facebook的招股说明书显示,扎克伯格目前是公司最大的股东,持有28.4%的股份,但其通过与股东之间协议拥有56.9%的投票权。Facebook创始人达斯汀·莫斯科维茨(Dustin Moskovitz)持有7.6%的股份,拥有7.6%投票权。风险投资公司Accel Partners持有11.4%的股份,拥有11.4%的投票权。

一大批社交媒体公司在2011年进行了首次公开招股。彭博社的数据显示,2011年美国互联网公司的首次公开招股创过去十年之最。去年共有19家公司通过首次公开招股募集到66亿美元资金。彭博社的数据还显示,在互联网公司上市的巅峰2000年,共有101家公司上市募集到110亿美元。

互联网公司的IPO

职业社交网站LinkedIn、音乐流服务Pandora Media、团购网站Groupon和社交游戏公司Zynga全部在2011年进行了首次公开招股。

在公司首席执行官扎克伯格的带领下,Facebook当前正利用用户向智能手机和平板电脑的转移,把精力集中到移动技术当中。Facebook预计,公司未来的10亿用户将主要来自于移动设备,而不是台式机。

Facebook在2011年完成了至少10笔并购交易,其中包括在去年3月份收购消息群发服务Beluga。风险投资公司Menlo Ventures合伙人施欧文·彼西弗(Shervin Pishevar)表示,除收购创新企业之外,通过提供简易、廉价和快速的途径,Facebook让成百上千的开发者接触到数以百万计的潜在客户。彼西弗说,“在Facebook平台上,将会出现大量估值达到10多亿美元的公司。”

Accel的持股

风险投资公司Accel Partners曾在2005年Facebook创办之初对这家公司投资1270万美元。此外,Facebook的投资人还包括了微软、PayPal联合创始人皮特·泰尔(Peter Thiel),以及风险投资公司Greylock Partners。

随着Facebook变得越来越流行,越来越多的投资银行、对冲基金和共同基金开始买入Facebook的股票。2011年1月,投资银行高盛领衔对Facebook投资15亿美元,这一投资对Facebook的估值达到了500亿美元。其中,高盛和俄罗斯互联网投资公司DST买入了Facebook价值5亿美元的股票,高盛还向非美国客户发售了10亿美元的Facebook股票。

在Facebook创办以来用户便稳步增长的同时,该公司在保护用户数据的问题上还面临着不断加大的详查。去年11月,Facebook同意了结与美国联邦贸易委员会之间关于用户隐私问题的控诉。这一做法,可能会缓和有关Facebook用户数据保护不力的批评声音。

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